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國內(nèi)特殊用途鋼絲繩市場競爭格局分析
發(fā)布時(shí)間：2020-03-06 16:38 文章來源：未知 文章作者：admin 點(diǎn)擊數(shù)：
1我國特殊鋼絲繩生產(chǎn)現(xiàn)狀及競爭態(tài)勢 鋼絲繩屬于加工工序多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、用戶集中度不高的消耗類產(chǎn)品。我國取得鋼絲繩生產(chǎn)許可證的企業(yè)有260多家，加入2010金屬制品企業(yè)名錄》
1我國特殊鋼絲繩生產(chǎn)現(xiàn)狀及競爭態(tài)勢
鋼絲繩屬于加工工序多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、用戶集中度不高的消耗類產(chǎn)品。我國取得鋼絲繩生產(chǎn)許可證的企業(yè)有260多家，加入2010金屬制品企業(yè)名錄》
鋼絲繩屬于加工工序多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、用戶集中度不高的消耗類產(chǎn)品。我國取得鋼絲繩生產(chǎn)許可證的企業(yè)有260多家，加入2010金屬制品企業(yè)名錄》
的具有一定規(guī)模的企業(yè)有112家，其年生產(chǎn)能力約184萬t，全國鋼絲繩總生產(chǎn)能力超過200萬1。生產(chǎn)能力最大的是江蘇省，約占全國的49%；其次是貴州省占7%；天津、湖北、河北、山東相近，并列第3位。
對規(guī)模較大的150家企業(yè)進(jìn)行跟蹤，鋼絲繩產(chǎn)量增加略高于國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值增加的速度，2005一2011年，鋼絲繩年均遞增11.2%，2011年鋼絲繩產(chǎn)量是2005年的1.9倍，達(dá)到184萬1。近年來鋼絲繩總產(chǎn)量的變化如圖1所示。
盡管我國鋼絲繩產(chǎn)品平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量都有明顯提高，尤其是產(chǎn)量明顯增長，但是企業(yè)雖多，做大做強(qiáng)的卻很少，競爭態(tài)勢仍屬于分散競爭。特殊用途鋼絲繩的質(zhì)量與世界鋼絲繩強(qiáng)勢企業(yè)還有一定差距，如汽車起重機(jī)用提升、變幅和伸縮臂用鋼絲繩，港口集裝箱用鋼絲繩，部分海洋石油天然氣工業(yè)用厚鍍鋅、高強(qiáng)度、高韌性、粗直徑、超長度鋼絲繩，旋挖鉆機(jī)用鋼絲繩，大型露天煤礦電鏟用填塑鋼絲繩，以及高速電梯用鋼絲繩等。國內(nèi)鋼絲繩生產(chǎn)廠商的國際競爭力面臨弱化的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在人民幣持續(xù)升值的背景下，鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)的困境日益顯現(xiàn)。我國完成由鋼絲繩生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強(qiáng)國的發(fā)展、過渡時(shí)間需要30～50al。
2我國特殊鋼絲繩發(fā)展?fàn)顩r
2.1電梯用鋼絲繩強(qiáng)勁發(fā)展
我國不僅是電梯生產(chǎn)制造以及實(shí)際消費(fèi)的大國，而且還是電梯用鋼絲繩生產(chǎn)制造、消費(fèi)的大國，并逐漸向電梯用鋼絲繩生產(chǎn)強(qiáng)國過渡、發(fā)展。電梯用鋼絲繩市場主要包括新電梯配套和在用電梯維保2部分。根據(jù)電梯行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年我國電梯產(chǎn)量達(dá)到25萬臺，比2001年的4.67萬臺增長4.35倍，平均每年遞增27.1%；2009年我國電梯產(chǎn)量26.2萬臺，2010年已達(dá)36.5萬臺，超過全球產(chǎn)量的一半，2011年約為45.7萬臺，預(yù)計(jì)未來3~5a國內(nèi)電梯生產(chǎn)量依然保持兩位數(shù)的增長。根據(jù)電梯產(chǎn)量可測算，2009-2011年新電梯配套鋼絲繩分別為4.72萬t、6.57萬t和8.10萬t；與此同時(shí)，隨著國家3600萬套保障房建設(shè)工程的不斷推進(jìn)，勢必帶來電梯行業(yè)的新增長點(diǎn)。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，
3600萬套保障房約需配套電梯20萬臺，而廠商估計(jì)更為樂觀，約為40萬臺。
保守估計(jì)，到2015年，國內(nèi)電梯產(chǎn)量不少于73.41萬臺，新電梯配套鋼絲繩需求不少于13.21萬t。根據(jù)市場調(diào)查，2011年電梯保有量約為201.6萬臺，在用電梯的鋼絲繩更換量近7萬t，預(yù)計(jì)未來3~5a，電梯維護(hù)保養(yǎng)用鋼絲繩需求量會(huì)以20%左右的速度增長。
江蘇省已成為我國電梯用鋼絲繩新的生產(chǎn)、研發(fā)基地，區(qū)域內(nèi)電梯用鋼絲繩年產(chǎn)量約占全國同類產(chǎn)品產(chǎn)量的60%。天津市重振線材制品基地的步伐逐步加快，正在成為繼江蘇地區(qū)之后我國又一個(gè)電梯用鋼絲繩研發(fā)、生產(chǎn)基地。國內(nèi)生產(chǎn)電梯用鋼絲繩的主要廠家為江蘇賽福天鋼索股份有限公司（以下稱江蘇賽福天鋼索）、天津高盛鋼絲繩有限公司、無錫通用鋼繩有限公司，這3家企業(yè)電梯鋼絲繩總產(chǎn)量接近國內(nèi)電梯鋼絲繩總量的50%。
2.2工程機(jī)械用鋼絲繩具有一定的發(fā)展空間汽車起重機(jī)（含履帶式起重機(jī)）是我國起重機(jī)的主導(dǎo)產(chǎn)品，占我國全部自用起重機(jī)械的21%，以臺數(shù)計(jì)算，中國汽車起重機(jī)市場全球最大，占據(jù)56%以上的市場份額。工程機(jī)械用于受國家政策大力支持的高鐵、水利工程等重大基礎(chǔ)建設(shè)的比例較高，同時(shí)由于我國起重機(jī)在國際市場上競爭優(yōu)勢明顯，該產(chǎn)品出口也將較快增長。汽車起重機(jī)市場的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了工程機(jī)械用鋼絲繩的迅猛發(fā)展田。
工程機(jī)械用鋼絲繩主要應(yīng)用在旋挖機(jī)、起重機(jī)、塔吊、打樁機(jī)等工程機(jī)械上，工程機(jī)械市場同樣包括配套新機(jī)用鋼絲繩和工程耗用鋼絲繩2類。新機(jī)所需鋼絲繩主要是工程機(jī)械制造廠商出廠用于機(jī)械配置的鋼絲繩。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2009年起重機(jī)產(chǎn)量為534.55萬1，2010年為577.89萬1，2011年為743.65萬1；經(jīng)測算，2009年新增工程機(jī)械對鋼絲繩的需求約為6.5萬1，2010年需求約為7.0萬t，2011年需求約為9.1萬1。預(yù)計(jì)未來3~5a，新增工程機(jī)械鋼絲繩需求量將會(huì)保持兩位數(shù)的增長，保守估計(jì)，到2015年國內(nèi)工程機(jī)械配套用鋼絲繩需求約為13.0萬t。
工程耗用鋼絲繩量很大，隨著國家“十二五”規(guī)劃的全面實(shí)施，城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國內(nèi)大型項(xiàng)目包括鐵路、風(fēng)電、基礎(chǔ)設(shè)施的陸續(xù)上馬，工程機(jī)械耗用鋼絲繩總量將會(huì)逐步增加。根據(jù)市場調(diào)查，2009年工程項(xiàng)目耗用鋼絲繩約為26.0萬t，2010約為28.0萬t，2011年近36.0萬t。預(yù)計(jì)未來3~5a工程機(jī)械耗用鋼絲繩將保持15%~20%的增長。國內(nèi)可以生產(chǎn)工程機(jī)械用鋼絲繩的廠家比較多，包括貴州鋼繩股份有限公司（以下稱貴州鋼繩）、寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下稱寧夏新日恒力）、江蘇狼山鋼繩股份有限公司（以下稱江蘇狼山鋼繩）、咸陽寶石鋼管鋼繩有限公司（以下稱咸陽鋼繩）、江蘇賽福天鋼索等大型的鋼絲繩生產(chǎn)廠商。除此之外，還有部分高端產(chǎn)品的市場份額被國際知名廠家占據(jù)，德國迪帕生產(chǎn)的8×26WS+
4×7/4×19S+1×7結(jié)構(gòu)鋼絲繩是我國主要進(jìn)口的結(jié)構(gòu)、品種。隨著汽車起重機(jī)的發(fā)展，工程機(jī)械用鋼絲繩的用量也在不斷增加，同時(shí)對鋼絲繩的要求也不斷提高，一些大型汽車起重機(jī)伸縮臂排繩用鋼絲繩，大部分還依賴進(jìn)口0，部分選用國產(chǎn)6×29Fi+IWR結(jié)構(gòu)鋼絲繩。汽車起重機(jī)伸縮臂用鋼絲繩要求鋼絲繩破斷拉力高、結(jié)構(gòu)伸長小，一般應(yīng)經(jīng)過預(yù)張拉處理。咸陽鋼繩曾經(jīng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)生產(chǎn)CFRC8×19S結(jié)構(gòu)的鋼絲繩。
江蘇賽福天鋼索設(shè)計(jì)、制造的8×K26WS+4×
K7/4×K19S+1×K7-20高抗拉強(qiáng)度級壓實(shí)股鋼絲繩，產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量達(dá)到了國外同類產(chǎn)品樣本的要求，現(xiàn)已部分替代進(jìn)口鋼絲繩，用于汽車起重機(jī)伸縮臂的繩排。
2.3港口用鋼絲繩前景良好
港口機(jī)械是港口碼頭運(yùn)輸、裝卸機(jī)械設(shè)備的統(tǒng)稱，主要產(chǎn)品為集裝箱機(jī)械（岸橋、場橋）和散貨機(jī)械。廣義上的港口機(jī)械包括橋吊、重（輕）箱叉車、輪胎吊、鏟車、門機(jī)、輪胎式起重機(jī)、皮帶機(jī)、卸船機(jī)、碼垛機(jī)等。其中與鋼絲繩產(chǎn)業(yè)相關(guān)的主要有集裝箱機(jī)械（岸橋、場橋）、橋吊、門機(jī)、輪胎式起重機(jī)等。
港口用鋼絲繩主要指在港口吊裝機(jī)械使用的鋼絲繩，該類鋼絲繩同樣包括新增港口機(jī)械配套鋼絲繩和港口機(jī)械消耗鋼絲繩2類。國內(nèi)主要的港口設(shè)備制造商有上海振華港機(jī)股份有限公司（ZPMC）、無錫華東重型機(jī)械股份有限公司（HDHM）、諾爾起重設(shè)備有限公司（NOELL）。根據(jù)市場調(diào)查，2009年國內(nèi)配套新增港口機(jī)械鋼絲繩約0.9萬t，2010年約為1.5萬t，2011年約1.8萬t，保守預(yù)計(jì)，未來3~
5a會(huì)以15%的速度增長。
港口機(jī)械的市場前景受國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國際貿(mào)易規(guī)模、國家戰(zhàn)略、物流需求等眾多因素的影響較大，但其總體市場規(guī)模會(huì)保持連續(xù)增長的態(tài)勢，未來港口設(shè)備制造業(yè)也將進(jìn)入飽和更新期市場（港機(jī)平均使用壽命20a）。自2003年起，我國已經(jīng)成為港口貨物吞吐量最大的國家，2003年全國港口貨物吞吐量26億t。到了2008年，在世界前十位港口中，中國大陸港口已經(jīng)占居了半壁江山，分別是上海港、深圳港、廣州港、寧波-舟山港、青島港。2009年，我國億噸大港已達(dá)20個(gè)，中國港口網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上海港2009年貨物吞吐量達(dá)到59205萬t，連續(xù)5年蟬聯(lián)世界第一。根據(jù)市場調(diào)查，2009年全國港口消耗鋼絲繩約7.88萬t，2010年約為9.41萬t，2011年全國港口消耗鋼絲繩約為10.54萬t，預(yù)計(jì)未來3~
5a會(huì)以5%~l0%的速度增長。國內(nèi)生產(chǎn)港口機(jī)械用鋼絲繩供應(yīng)商主要是貴州鋼繩、寧夏新日恒力、江蘇狼山鋼繩、咸陽鋼繩、江蘇賽福天鋼索等鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)。除此之外，還有一些高端市場被國際知名廠家占據(jù)。
2.4煤炭和石油開采用鋼絲繩需求穩(wěn)定增長煤炭是我國主要消費(fèi)的能源，滲入到經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，是不可或缺的資源。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年全國原煤產(chǎn)量30.50億t，2010年原煤產(chǎn)量為32.40億t，2011年則為35.20億t。根據(jù)行業(yè)測算，與煤炭開采量相配套的礦用鋼絲繩產(chǎn)量為2009年21.35萬t，2010年22.68萬t，2011年24.64萬t。同時(shí)，煤礦裝備用鋼絲繩需求將迎來增長的契機(jī)。根據(jù)煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃要求，到2015年，全國媒礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上，其中大型煤礦達(dá)到95%以上。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，
“十二五”我國將大力推廣年產(chǎn)600萬t采煤工作面、年產(chǎn)400萬t選煤系統(tǒng)等成套技術(shù)與裝備，提高煤礦裝備現(xiàn)代化、系統(tǒng)自動(dòng)化、管理信息化水平。
盡管國家宏觀上控制煤炭的開采，但煤炭用鋼絲繩依然是鋼絲繩需求量最大的行業(yè)。國內(nèi)大型鋼絲繩生產(chǎn)廠商大部分都在生產(chǎn)煤炭用鋼絲繩，包括貴州鋼繩、寧夏新日恒力、鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司（以下稱鞍鋼鋼繩）、江蘇狼山鋼繩等。
我國石油開采量每年大約2億1，每年國內(nèi)在石油開采上將消耗5萬t左右鋼絲繩，占據(jù)該市場的鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)主要是咸陽鋼繩，由于其市場開發(fā)早，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
2.5鋼絲繩索具是鋼絲繩產(chǎn)業(yè)鏈的延伸鋼絲繩索具是鋼絲繩的再加工產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、化工、運(yùn)輸、港口等行業(yè)，主要用于吊裝、牽引、拉緊和承載。鋼絲繩索具是以鋼絲繩為主要材料，經(jīng)過插接、壓制、澆注、無接頭繩圈纏繞、鋼纜插編等工序，將鋼絲繩的優(yōu)越性能進(jìn)一步挖掘和發(fā)揮。鋼絲繩索具同網(wǎng)具、吊具、軟梯、扁鋼絲繩、壓實(shí)類鋼絲繩、編織防扭鋼絲繩一樣均屬于鋼絲繩深加工產(chǎn)品，延長了企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，拓展了鋼絲繩產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域。
鋼絲繩索具用途廣泛，品種、結(jié)構(gòu)、數(shù)量需求快速增加，具有較為廣泛的市場發(fā)展前景。隨著我國海洋石油開采、造船、港口裝卸、煤炭礦石開采等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及主要用戶對鋼絲繩索具的需求模式逐漸由內(nèi)部自制轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)索具制造企業(yè)采購的轉(zhuǎn)變，可以預(yù)見，市場對于鋼絲繩索具的需求將進(jìn)一步增長。
國內(nèi)的鋼絲繩索具市場與高檔鋼絲繩市場相似，分國外企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)2部分。國外企業(yè)主要有德國德萊奇公司、挪威PPU公司等，國內(nèi)具備一定規(guī)模的鋼絲繩索具制造企業(yè)約有10余家。國內(nèi)與鋼絲繩行業(yè)相關(guān)的鋼絲繩索具的發(fā)展呈現(xiàn)4種態(tài)勢。（1）江蘇賽福天鋼索與國內(nèi)著名鋼絲繩索具企業(yè)的資源整合、配置、拓展重組完成。（2）江蘇狼山鋼繩、貴州鋼繩、成陽鋼繩、鞍鋼鋼繩等利用企業(yè)優(yōu)質(zhì)鋼絲繩生產(chǎn)的資源優(yōu)勢，自身延長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展鋼絲繩索具。這些企業(yè)生產(chǎn)的油田鉆機(jī)起升大繩、大型電鏟用密封鋼絲繩繃?yán)K、懸索橋用鋼絲繩吊索都是被用戶認(rèn)可且具有較大市場競爭能力的產(chǎn)品。以上2類企業(yè)的共同點(diǎn)是先生產(chǎn)鋼絲繩，后生產(chǎn)鋼絲繩索具。（3）巨力索具股份有限公司（以下簡稱巨力索具）企業(yè)發(fā)展的模式：鋼絲繩索具設(shè)備制造一鋼絲繩索具制造一鋼絲繩制造。（4）上海正申金屬制品有限公司等利用自身國內(nèi)外市場優(yōu)勢，專門從事鋼絲繩索具加工。
3我國鋼絲繩企業(yè)應(yīng)有的發(fā)展理念與舉措
3.1準(zhǔn)確分析、定位企業(yè)自身產(chǎn)品體系面對國內(nèi)眾多鋼絲繩企業(yè)之間的激烈市場競爭，每一個(gè)鋼絲繩企業(yè)必須準(zhǔn)確分析、定位自身的產(chǎn)品體系。實(shí)施品牌戰(zhàn)略，打造精品鋼絲、鋼絲繩四。
企業(yè)的產(chǎn)品體系是最能挖掘自身資源、實(shí)現(xiàn)效益最大化的具體體現(xiàn)與表述。如果企業(yè)產(chǎn)品門類過于紛繁，品種過于齊全，則不僅難于駕馭，而且難于發(fā)展成優(yōu)勢產(chǎn)品體系和形成品牌效應(yīng)。分析企業(yè)自身的優(yōu)劣勢，進(jìn)行戰(zhàn)略選擇：一是采用增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)、提高市場占有率的增長性戰(zhàn)略，二是采用分散風(fēng)險(xiǎn)、開展多元化經(jīng)營、尋找新的發(fā)展機(jī)遇的多元化戰(zhàn)略，在生產(chǎn)一般用途鋼絲繩的基礎(chǔ)上，向特殊用途高檔次鋼絲繩市場進(jìn)軍回。在當(dāng)前的市場環(huán)境下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需要，堅(jiān)持有所為有所不為的原則。企業(yè)找好自己的定位，找準(zhǔn)在鋼絲繩領(lǐng)域的位置，做好做強(qiáng)。如鞍鋼鋼繩的礦用鋼絲繩、索道鋼絲繩；咸陽鋼繩的石油天然氣鉆采用鋼絲繩及其鋼絲繩索具；江蘇賽福天鋼索的電梯用鋼絲繩、起重鋼絲繩及其鋼絲繩索具；巨力索具以索具延伸開發(fā)鋼絲繩等都具有優(yōu)勢產(chǎn)品體系、品牌效應(yīng)的顯著特點(diǎn)。而江蘇蕓裕金屬制品有限公司摒棄常人理念，主動(dòng)放棄點(diǎn)接觸鋼絲繩生產(chǎn)，開發(fā)生產(chǎn)線接觸、點(diǎn)線接觸鋼絲繩，以及壓實(shí)、雙壓實(shí)鋼絲繩等產(chǎn)品，逐步形成獨(dú)具優(yōu)勢的特種鋼絲繩產(chǎn)品體系的理念、思維，值得國內(nèi)鋼絲繩企業(yè)探索研究。
3.2堅(jiān)持獨(dú)具特色的企業(yè)發(fā)展之路市場經(jīng)濟(jì)下企業(yè)涉入市場沒有早晚之分，只有常規(guī)發(fā)展與超越發(fā)展之異。有能力、有實(shí)力的企業(yè)要具有“不畏當(dāng)今晚，敢為天下先，上游無止境，勇攀最高峰”口的超常規(guī)發(fā)展理念與切實(shí)可行的舉措。充分利用資金運(yùn)作，爭取上市，謀求引進(jìn)外資、國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，謀求有效合資、重組，創(chuàng)新發(fā)展。有能力、有實(shí)力的企業(yè)超常規(guī)的發(fā)展是我國鋼絲繩行業(yè)盡快成為世界鋼絲繩生產(chǎn)強(qiáng)國的希望。建設(shè)一批百年長興的鋼絲繩企業(yè)，是我國由鋼絲繩生產(chǎn)大國向鋼絲繩生產(chǎn)強(qiáng)國過渡、發(fā)展的必要條件。
4結(jié)語
特殊鋼絲繩是鋼絲繩中的高檔產(chǎn)品，由于其應(yīng)用領(lǐng)域特殊，因而產(chǎn)品附加值較高，國內(nèi)鋼絲繩企業(yè)必須通過整合，走集聚化道路，在技術(shù)上和應(yīng)用特性上進(jìn)行研究，提升產(chǎn)品質(zhì)量，把鋼絲繩整體水平提高上去，才能使我國成為金屬制品強(qiáng)國。